玻璃之家讯：固定资产增速持续回落。固定资产增速已连续四个月回落，房地产增速已连续5个月大幅下滑，建材行业的需求形势面临较大压力。
08年建材产量低速增长。08年1-12月，全国水泥产量13.9亿吨，同比增长率5.2%；全国生产平板玻璃5.5亿重箱，同比增速6.5%，12月玻璃产量副增长15.4%。除人造板、玻璃纤维纱产量增速降幅较小外，石膏板、日用陶瓷、卫生陶瓷、地板、家具、耐火材料、石墨及炭素、防水材料等产量出现增速的大幅下滑，防水材料等与地产密切相关的建材产品增速下降尤为剧烈。
投资策略。我们认为水泥行业需求增长形势不容乐观，同时面临着严峻的产能过剩问题，09年全行业盈利水平难以大幅增长，维持行业的中性投资评级。但具有区域优势和并购扩张潜力的水泥公司值得看好。当前，随着库存消化和生产线停产，在全行业亏损中挣扎的玻璃行业，有可能在1季度末2季度初出现短暂复苏，值得关注。在反弹行情中，建材子行业龙头，中国玻纤、濮耐股份、大亚科技、北新建材、海螺型材值得重点关注，其中南玻、北新建材和海螺型材在建筑节能方面具有领先优势。
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